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  2020年5月1日-5日,全国共计接待国内游客1.15亿人次,实现国内旅游收入475.6亿元,分别同比下降41.0%、59.6%,降幅与之前清明假期情况相比有明显收窄。由于各大旅游景区存在30%限流的红线,还有30%的景区未开放,同时旅游以短途旅游为主,所以旅游收入下滑幅度高于旅客人数.针对这样的数据我们认为旅游消费符合预期,预计之后的端午节、暑期旅游消费将逐渐环比改善。

  据汇客云平台“全国购物中心客流回暖监测”产品显示,5月1日至3日全国购物中心平均客流回暖率分别达到65.3%、62.3%、61.2%,其中越是低线城市回暖率越高,三线及以下城市平均客流回暖率高于一线城市约10个百分点。五一期间疫情管控尚未完全解除,对消费的压制影响仍存在。但从客流的恢复情况来看普遍超过6成,显示出居民消费的信心已在恢复。环比上一个假期清明节,复苏趋势更加明显,我们认为消费复苏正在如期行进之中。

  据AVC4月27-5月10日的监测数据显示,家电零售数据大幅增长,空调、冰箱、洗衣机、厨房套餐、热水器线上市场零售额分别同比增长113%、47%、30%、21%、59%。线下市场零售分别同比增长22%、22%、13%、17%、-1%,超出市场预期。其中原因有两个:一是:2020年五一假期有5天,比去年多2天,对于销售同比增速转正有很大影响,二是:空调需求被压抑很久,且遭遇五一高温天气,对于零售额有较大影响。这个情况和2003年的SARS疫情管控结束后情况相似,需求都出现了报复性反弹。

  从以上数据来看,国内消费需求正在如期恢复,虽然进度没有2003年那么快,但趋势是一样的。同时从草根调研来看,必选消费(食品饮料、化妆品、小家电等)仍呈现旺盛情

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况,可选消费(白酒、家电、电子产品、旅游、医药等)正在慢慢转好。由于部分海外国家疫情依然比较严重,市场资金也在进一步寻找确定性,这也是最近消费板块涨幅较大的原因

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。截止到5月中旬,A股涨幅前五的板块中消费占了三个席位,分别是第1名的医药、第3名的农林牧渔和第5名的食品饮料。目前不少消费个股估值已经处在较高位置,个人认为目前位置不易追高,可以开始关注一些涨幅较小的可选消费,毕竟市场是关注边际变化的,只要可选消费未来在趋势好转,资金会慢慢开始关注,如旅游、酒类、家电、消费电子、家具、汽车、地产等板块,估值相对合理,基本面都在环比转好。

招商证券:经历多年整合和快速发展,我国已经形成对全球稀土产业链的统治力,这种统治力不仅体现在产量方面,同时体现在各环节的技术积累。一、资源储量:总量上全球处领先地位,结构上轻重稀土品种齐全。二、矿产、冶炼分离:我国在全球中占据绝对领先地位,具备极强话语权。三、而按照USGS2018数据口径,全球稀土氧化物产量17万吨,其中中国12万吨,占比71%;美国稀土氧化物产量1.5万吨;澳大利亚产量2万吨。四、在稀土开采技术方面,我国遥遥领先,无论是美国的芒廷帕斯还是澳大利亚的稀土矿山,均为在我国技术的参与下,才实现产出。五、稀土中下游领域:产业链配套齐全,应用技术全球领先。4qb

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