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150197,博时基金魏凤春:政策环境相对友好 国内消费需求有望修复 金晶科技股票,转基因概念股,600825,,终于找到答案了!

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  上周,海外疫情、国内经济恢复和中美在科技上的冲击升级主导上周全球市场表现。发达和新兴市场股市均下跌。A股主要股指均小幅下跌,小盘

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、高估值成长风格小幅上涨,大盘、价值和重资产风格表现持续较差;港股下跌,科技资讯板块相对走强。美债利率小幅下行;国内债市因国内经济修复节奏较佳、利率债供给超预期等原因下跌。商品方面,受自身供需预期变化,原油延续上涨;基本金属则跟随多数风险资产回落;螺纹钢、动力煤等因国内需求恢复有所上涨,农产品无表现。

  展望本周,海外经济方面,美、西欧继续疫情缓慢好转,非洲、东南亚、南美和中东的部分国家疫情仍较严重,使得全球日新增确诊病例数仍未下降。美国加大对部分实体的科技限制,并非大幅度利空,后续需观察许可证等相关实际行动进展。国内经济方面,4月数据显示工业复工进展良好;部分受制于疫情的消费需求明显修复,房地产开发、基建是投资端的亮点,有望延续恢复;通胀数据弱于预期,预计CPI和PPI环比下行幅度将收窄。

  具体来看,A股方面,目前政策环境相对友好,但与之前数周不同,海外需求预期开始有所反复,中美关系出现扰动。交易层面未出现进一步的利好信号。综合考虑,或可在月度配置的基础上小幅调低A股比例。

  港股方面,经济基本面情况与A股类似,但外部局势扰动对港股影响更大一些。资金上南下资金日趋积极。

  债券方面,弱复苏宏观背景下债券预期收益有所缩窄,但外部局势扰动以及中美利差的位置仍有利于债券收益率下行。或可考虑利率、信用均衡配置,久期中性,信用偏向中高等级。

  原油方面,OPEC+新一轮减产正式开启,全球疫情有所缓解、需求有望缓慢复苏,国际原油供求关系边际改善,预计油价将有所修复,但需警惕

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5月19日6月期货合约交割带来的油价波动。

  黄金方面,地缘政治因素影响偏积极,低通胀对金价有小幅支撑,增长和流动性状况也边际有利于金价。

  基金有风险,投资需谨慎。

  (责任编辑:任刚 HF008)

报道指出,部分增幅将会来自于把美国半导体产业在其他第三方国家的组装厂迁移至中国境内,以此纳入“2000亿美元进口额”的一部分。有分析表示,以全球最大的芯片设计公司美国高通公司为例,目前中国很多产品中都要用到高通芯片,数据表明高通2017年在中国的市场占比就有了65%,销售高达182.3亿。据海关数据显示,2018年全年,我国进口集成电路总额高达3120.58亿美元,同比增长19.8%。未来6年,中国集成电路进口额能够保持15%的年复合增长率,届时中国集成电路进口总额将达到约7217亿元,如果从美国采购的半导体年度总额达到2000亿美元,则占比将达到27.7%,相比2017年将进一步提升。N05

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